Muvaffaqiyatli moliyaviy maslahatchiga qanday erishish mumkin

Siz o'zingizning karerangizni boshlayotgan, ammo qanday boshlashni bilmaydigan yangi moliyaviy maslahatchisiz? Yoki siz shoshilinch moliyaviy maslahatchingiz har kuni juda ko'p ishlayapsiz, ammo qoniqarli natijaga erishganday ko'rinmayapsizmi? Muvaffaqiyatli moliyaviy maslahatchilar ba'zi o'xshash xususiyatlarni baham ko'rishadi. Ushbu sohadagi eng yaxshi agentlarning umumiy xususiyatlari havaskor maslahatchilar uchun qo'llanma bo'lib xizmat qilishi mumkin, shu bilan birga o'z natijalarini yaxshilashga intilayotgan boshqa agentlar uchun tushuncha va takliflar beradi.
Maqsadlaringizni rejalashtiring va maqsadlaringizni belgilang.
  • Avvaliga bir yil ichida nimaga erishishni xohlayotganingizni belgilab oling.
  • Keyin ushbu maqsadga erishish osonroq tuyuladigan va ularni doimiy ravishda bajarishda sizni rag'batlantiradigan muhim bosqich sifatida xizmat qilish uchun qisqa muddatli maqsadlarga ajrating. Masalan, agar savdo siyosati bo'yicha savdo komissiyalaridan yillik daromadi $ 30,000 olishga umid qilsangiz, savdo komissiyalaridan oyiga 2500 dollar daromad olishingiz kerak bo'ladi. Odatda bu bir oy ichida taxminan 5 ta sug'urta polisini yopish kerakligini anglatadi. Xo'sh, qanday qilib bunga erisha olasiz? Agar yuzma-yuz uchrashuvlarda bittadan bittasi sizdan polis sotib olishga tayyor bo'lsa, unda siz bir oy ichida 20 ta uchrashuvni tuzatishingiz kerak bo'ladi. Aytaylik, agar sizning sovuq qo'ng'iroqlaringizdagi har uchtadan bittasi siz bilan uchrashishga rozi bo'lsa, bir oy ichida 60 ta istiqbolga sovuq qo'ng'iroq qilishingiz kerak bo'ladi, bu siz kuniga 3 mijozga sovuq qo'ng'iroq qilish bilan barobardir. faqat 5 kunlik ish haftasi. Maqsad va maqsadlarni belgilash sizga jadval va kunlik vazifalar ro'yxatini rejalashtirishda yordam beradi.
  • O'zingiz rejalashtirgan jadvalga qat'iy rioya qilishga intiling, garchi bu dastlab kutilgan natijalarga olib kelmasa ham.
Mijoz bazangizni o'stirish uchun tarmoq. Ehtimol, buni oila a'zolaringiz, qarindoshlaringiz va do'stlaringizdan boshlashingiz mumkin. Ular sizni yillar davomida shaxsan taniydilar va tabiiy ravishda sizga ishonishadi va siz ular uchun juda yaxshi ish qilasiz deb ishonishadi. Sobiq sinfdoshlar yoki sobiq hamkasblar yig'ilishlariga borganingizda, uzoq vaqtdan beri yo'qolgan do'stlaringiz bilan munosabatlarni tiklang. O'z ismingiz kartalarini tarqating va nima qilayotganingizni ularga tanishtiring. Uyatchan va qo'rqish kerak emas. Odamlarga siz va kasbingiz to'g'risida xabardor bo'lib turing va ularga o'z tajribangiz va moliyaviy maslahatlaringizda qanday yordam berishingiz mumkin. Tarmog'ingizga tegishli savdo ko'rgazmalarida, funktsiyalari va konferentsiyalarida ishtirok eting va o'z sohangizdagi o'xshash kasb egalari bilan ko'proq tanishib chiqing. Bir-biringizning tajribangiz va bilim sohangizni talab qilganda, qachon ehtiyoj paydo bo'lishini hech qachon bilmaysiz.
Professional imidjni loyihalash. Mijozlaringiz bilan uchrashganingizda professional tarzda kiyinishga ishonch hosil qiling. Sochingiz toza va ozoda, yaxshi qirilgan va yaxshi kiyinganligiga ishonch hosil qiling, shunda yaxshi taassurot qoldiradi. Ehtiyot bo'lmaslikka harakat qiling va unga loyiq bo'lib ko'rinadigan narsa uni loyihaga kirishga tayyor emasdek tuyuldi.
  • Istiqbol ko'proq kiyinadigan va chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan maslahatchiga ishonadi va maslahatchi u bilan uchrashuvni qadrlashini va hurmat qilishini biladi. Mijozlaringiz bilan uchrashishdan oldin har doim tayyor bo'ling. Uning yoshi, jinsi, martabasi va daromadi, yolg'iz yoki oilasi bor, chekmaydigan yoki chekmaydigan kishi haqida u haqida ko'proq ma'lumot oling va umid qilamanki, u allaqachon qanday siyosatni sotib olgan.
  • U etishmayotgan va ehtimol sizdan sotib olishi mumkin bo'lgan bir nechta variantni o'ylab ko'ring. U har bir variant uchun olgan qamrovi, mukofotlari va daromadlari qanday? Variantlarga qo'shishi mumkin bo'lgan qanday qo'shimcha qo'shimchalar mavjud. Sizning mijozingiz sizning uy vazifasini bajarganingizdan taassurot qoldirsa, u siz uning ishini sifatli va professional tarzda bajarishingizga ishonadi.
Uzluksiz ta'lim orqali o'z tajribangizni yarating. Sizning maslahatchingiz litsenziyasini olganingizdan so'ng, sizning bilimingiz to'xtamaydi. Yaxshisi, bu sizning karyerangizdagi o'rganish tajribangizning boshlanishini anglatadi.
  • Har doim mentalitetni o'rganishga tayyor bo'ling va o'z sohangizga tegishli yangiliklar va o'zgarishlardan xabardor bo'ling. Sizning sohangizni tartibga soluvchi qoida va qoidalarga yangi o'zgarishlar kiritilganmi va endi ishlar qanday qilib boshqacha ishlaydi? O'zgarishlar sizga yoki sizning mijozlaringizga qanday ta'sir qiladi va ular foydali yoki istamaydimi? Bozorda yangi mahsulotlar sotiladimi? Raqobatchilaringiz mahsulotlarining narxlari sizning narxlaringiz bilan qanday taqqoslandi?
  • Uzluksiz ta'lim orqali o'z bilimlaringizni oshirayotib, asta-sekin o'z sohangizning mutaxassisi sifatida paydo bo'lishingiz mumkin. Tok-shoular va seminarlarda mehmon ma'ruzachisi sifatida ishtirok eting va o'z bilimlaringiz va kasbiy maslahatlaringizni muhtojlarga etkazing. O'zingizning sohangizdagi taniqli nashrlar va jurnallarga maqolalarni yuboring. Jamiyatning xabardorligi va mutaxassis sifatida tan olinishi. Hisob ma'lumotlarini yaxshilash va ushbu sohada o'z tajribangizni namoyish etish uchun Xartiyalangan moliyaviy konsultant (ChFC) yoki Million dollari davra suhbati (MDRT) kabi professional sertifikatlarni olish tavsiya etiladi.
Xaridorlaringiz bilan keyingi kuzatuv. O'zingizning mavjud mijozlaringizni muntazam ravishda kuzatib borish tavsiya etiladi. Bunga mijozlaringizning har bir qo'ng'iroqlari va so'rovlariga darhol javob berish kiradi.
  • Mijozlaringizning da'volarini zudlik bilan taqdim eting va mijozingiz uchun muammosiz va og'riqsiz jarayonni ta'minlang. O'zingizning sohangizga tegishli yangi yangilanishlar va o'zgarishlar to'g'risida mijozlaringizni xabardor qiladigan muntazam yangiliklarni yuborib turing. Mijozlaringiz bilan yaxshi munosabatlarni mustahkamlash uchun ularga tabriklash kunlari yoki tug'ilgan kun va to'yning yubiley kunlari kabi yaxshi tilaklarni yo'llashingiz mumkin.
  • Kamida ikki yilda bir marta mijozlaringizni moliyaviy holati to'g'risida tez-tez tekshiruvlar o'tkazing. Bu ularga yoki ularning do'stlari va qarindoshlari sizning mahsulotlaringiz va xizmatlaringizga ehtiyoj sezganda, siz haqingizda ongli ravishda xabardor bo'lishlariga yordam beradi. O'zingizning mamnun mijozlaringizdan yo'l-yo'riq va guvohlik so'rashni so'rang.
punctul.com © 2020